Mapa do Sistema Flow Radar CRM

1. Conteudo

Este mapa mostra o que existe no CRM, para que serve cada area e como uma empresa pode usar o sistema para vender mais, atender melhor e controlar cobrancas.

2. Visao geral do sistema

O Flow Radar CRM e um sistema para organizar atendimento, vendas, campanhas, documentos, cobrancas e suporte.

Em linguagem simples, ele responde:

• Quem entrou em contato?
• De onde esse cliente veio?
• Quem esta atendendo?
• Em qual etapa da venda ele esta?
• Quanto vale a oportunidade?
• Ja enviamos proposta?
• A venda fechou?
• O contrato ja foi assinado e validado?
• O servico esta ativo?
• Existe cobranca pendente?
• A equipe precisa fazer algum retorno?

3. Site de vendas

O site publico apresenta o produto, planos e chamadas para contato.

Funcoes principais:

• Mostrar o Flow Radar CRM para visitantes.
• Levar o interessado para checkout.
• Levar o interessado para WhatsApp comercial.
• Levar cliente para suporte.
• Abrir Central de ajuda.

O master pode configurar numero comercial, numero de suporte, mensagem inicial e se os botoes ficam ativos.

O site tambem mostra em destaque a empresa demo, com acesso para interessados testarem o CRM por dentro antes da contratacao.

4. Login

O login protege o sistema.

Cada pessoa entra com e-mail e senha. O que ela pode ver depende do papel e das permissoes.

5. Empresa demo

A empresa demo e uma conta segura para visitantes conhecerem o sistema.

Dados publicos:

• Empresa: Flow Radar CRM - Empresa Demo
• Login: demo@flowradarcrm.com.br
• Senha: Demo@2026

Ela pode ser resetada periodicamente pelo Master para apagar testes anteriores. A demo nao deve receber dados reais de clientes, documentos, contratos, vendas ou conversas.

Na demo, a IA master nao e usada, a configuracao de APIs pelo cliente nao fica liberada e o WhatsApp fica desconectado no reset.

6. Dashboard

O Dashboard e o painel de controle.

Ele serve para ver rapidamente:

• Volume de clientes.
• Tarefas.
• Vendas.
• Valores.
• Atendimentos.
• Situacao geral da operacao.

Uso comercial: comece o dia olhando o Dashboard para decidir onde a equipe deve focar.

7. Clientes

Clientes e a base de cadastros.

O que faz:

• Guarda dados de pessoas e empresas.
• Guarda nome, sobrenome e nome comercial.
• Guarda telefone, WhatsApp, e-mail e documento.
• Guarda origem, canal, campanha e responsavel.
• Guarda contrato, valores e dados financeiros.
• Mostra historico e linha do tempo.

Gatilho comercial: quanto melhor o cadastro, maior a chance de vender sem perder informacao.

8. Funil

O Funil organiza as oportunidades por etapa.

Colunas principais:

• Novo contato
• Contato com resposta
• Em atendimento
• Proposta enviada
• Negociacao
• Fechado
• Cliente Ativo
• Perdido
• Nao lead

O que faz:

• Mostra onde cada cliente esta.
• Ajuda a priorizar atendimento.
• Evita esquecer proposta.
• Mostra oportunidades paradas.
• Permite salvar dados pelo botao Aplicar.
• Permite mudar etapa pelo botao Mover etapa do funil.

Fechado significa venda fechada. Cliente Ativo significa servico ou assinatura em andamento.

9. WhatsApp

O WhatsApp centraliza conversas e historico.

O que faz:

• Mostra conversas salvas.
• Permite responder pelo CRM quando integrado.
• Ajuda a vincular conversa ao cliente.
• Guarda mensagens no historico.
• Permite ativar IA de tarefas em contatos individuais.
• Permite ativar IA de tarefas em grupos sincronizados.
• Ajuda a equipe a continuar atendimento sem comecar do zero.

Valor comercial: o atendimento fica mais rapido e menos dependente de um unico celular. Quando a IA de tarefas esta ativada, pedidos e pendencias que aparecem em conversas de WhatsApp podem virar tarefa automaticamente, com responsavel e origem registrados.

10. Agendamentos

Agendamentos programam mensagens para o futuro.

O que faz:

• Agenda WhatsApp.
• Agenda e-mail.
• Agenda WhatsApp + e-mail quando configurado.
• Permite mensagem para cliente ou destino avulso.
• Permite varios anexos para envio por WhatsApp e remocao de anexos em agendamentos pendentes.
• Registra se enviou ou se deu erro.

Exemplos:

• Retorno de proposta.
• Lembrete de reuniao.
• Aviso de vencimento.
• Pos-venda.
• Reativacao de cliente.

11. Tarefas

Tarefas organizam o trabalho interno.

O que faz:

• Cria atividades com responsavel.
• Define prazo.
• Define prioridade Baixa, Media ou Alta.
• Registra status.
• Guarda observacoes.
• Permite varios anexos e exclusao de anexos adicionados com permissao.
• Pode receber tarefas criadas automaticamente pela IA a partir de contatos e grupos do WhatsApp.
• Mostra a origem da tarefa quando ela veio da IA do WhatsApp.
• Mostra as tarefas abertas mesmo quando o vencimento esta em data futura.
• Filtra e ordena tarefas por prioridade, vencimento, etapa, data ou titulo.

Leitura das cores:

• Prioridade: Baixa amarela, Media laranja, Alta vermelha.
• Vencimento: A vencer azul claro, Vencida marrom.
• Etapa: A fazer cinza, Em andamento cinza mais escuro, Transferida roxa, Concluida verde.

Uso comercial: toda promessa de retorno deve virar tarefa. A IA ajuda a capturar promessas, pedidos e pendencias que surgem no WhatsApp para reduzir esquecimento.

12. Financeiro

O Financeiro organiza documentos, itens, contratos e cobrancas.

O que faz:

• Cadastra planos, produtos e servicos.
• Gera propostas.
• Gera contratos.
• Gera pedidos.
• Gera recibos.
• Cria cobrancas.
• Acompanha vencimentos.
• Envia avisos.

Valor comercial: ajuda a transformar venda fechada em contrato, cobranca e recebimento.

13. Cobrancas

Cobrancas mostram o que precisa ser pago.

O que faz:

• Cria cobranca manual.
• Cria serie automatica de parcelas.
• Evita duplicidade por data e valor.
• Guarda status.
• Guarda link, codigo de barras e PIX quando o provedor devolve.
• Registra erro quando o provedor falha.

Use para controlar o dinheiro que precisa entrar.

14. Documentos

Documentos incluem proposta, contrato, pedido e recibo.

O que faz:

• Usa modelo cadastrado.
• Puxa dados do cliente.
• Puxa valores e itens.
• Permite baixar, enviar ou salvar.

Uso recomendado: antes de enviar, revise nome, documento, valor e datas.

15. Assinaturas de contratos

Assinaturas de contratos ajudam a transformar o aceite comercial em um documento assinado, validado e pronto para conferencia.

O que faz:

• Gera contrato a partir do modelo da empresa.
• Preenche dados do cliente, nome comercial, plano, valores, parcelas e datas.
• Envia link para assinatura do cliente.
• Permite assinatura do representante da empresa.
• Insere assinatura e rubrica nos pontos definidos no modelo.
• Captura validacoes como codigo por e-mail, codigo por WhatsApp, selfie e documento quando configurado.
• Registra dados de navegacao, IP, data, hora, navegador, dispositivo e hash.
• Gera PDF completo com contrato, comprovante de assinatura e evidencias visuais.
• Permite baixar o PDF completo e consultar selfie, documento e documento foto quando existirem.

Valor comercial: a empresa fecha a venda, envia o contrato e guarda a prova do aceite no mesmo sistema onde ja controla lead, atendimento, financeiro e cobranca. Isso reduz retrabalho, evita documento perdido no WhatsApp e deixa o processo mais profissional para o cliente.

16. Cora

Cora e um provedor de cobranca integrado.

O que faz:

• Autentica com certificado.
• Gera boleto e PIX.
• Consulta status.
• Recebe webhook de pagamento.
• Atualiza dados da cobranca.

Seguranca importante: cada empresa usa sua propria configuracao. O token de uma empresa nao pode ser usado por outra.

17. IA

A IA ajuda a analisar conversas, sugerir etapa e criar tarefas a partir do WhatsApp.

O que faz:

• Resume atendimento.
• Sugere etapa do funil.
• Ajuda a encontrar clientes que precisam de retorno.
• Analisa contatos individuais do WhatsApp marcados para IA de tarefas.
• Analisa grupos do WhatsApp marcados para IA de tarefas.
• Cria tarefa automaticamente quando identifica acao clara.
• Evita duplicar tarefas parecidas e registra a mensagem de origem.
• Permite configurar orientacoes em IA de tarefas: quando criar, o que ignorar, prioridade alta, prazo padrao e confianca minima.
• Pode trabalhar com confirmacao humana, conforme configuracao.
• Ajuda a entender sinais de compra, objeções e motivos de perda.
• Ajuda o gestor a perceber se o problema esta na campanha, no atendimento, no prazo de retorno ou na proposta.

Uso correto: a IA ajuda a decidir, mas a equipe deve revisar quando a regra da empresa exigir.

Valor comercial: a IA transforma conversa de WhatsApp em leitura de venda. Ela ajuda a responder perguntas como: por que esse cliente comprou, por que esse cliente travou, qual objeção apareceu, qual retorno precisa ser feito e qual campanha esta trazendo contato com maior intenção.

18. Radar de Venda

O Radar de Venda ajuda a transformar conversa e origem em informacao comercial.

O que faz:

• Analisa oportunidades.
• Usa regras de palavras e tags.
• Mostra status sugerido.
• Mostra etapa sugerida.
• Pode aplicar sugestao quando permitido.

Valor comercial: ajuda a separar cliente quente de contato que nao e lead.

19. Relatorios

Relatorios mostram resultado.

O que faz:

• Mostra clientes por periodo.
• Mostra origem.
• Mostra vendas.
• Mostra valores.
• Ajuda a entender campanha e retorno.

Pergunta principal: onde vale a pena investir tempo e dinheiro?

20. Integracoes

Integracoes conectam o CRM com servicos externos.

Podem incluir:

• WhatsApp.
• E-mail SMTP.
• IA.
• Plataformas de campanha.
• Provedores financeiros.

Uso correto: configure, teste e salve. Se falhar, leia a mensagem de erro antes de tentar de novo.

21. Usuarios e permissoes

Usuarios controlam acesso.

Papeis comuns:

• Administrador.
• Gerente.
• Financeiro.
• Vendedor.
• Atendente.
• Suporte.

Cada pessoa deve ver apenas o que precisa para trabalhar. Isso evita erro e protege dados.

22. Suporte

Suporte serve para pedir ajuda e acompanhar respostas.

O que faz:

• Abre ticket.
• Classifica categoria.
• Define prioridade.
• Guarda conversa do suporte.
• Mostra Central de ajuda.
• Mantem historico do que foi solicitado e respondido.
• Ajuda a empresa a acompanhar pendencias sem perder pedido em conversa solta.

Quanto melhor a descricao, mais rapido o suporte entende.

23. Central de ajuda

Central de ajuda concentra manual e mapa do sistema.

O que faz:

• Abre manual em nova aba.
• Baixa manual em PDF.
• Abre mapa do sistema em nova aba.
• Baixa mapa do sistema em PDF.

Use para treinar equipe nova e tirar duvidas do dia a dia.

24. Area master

Area master e usada por quem administra o SaaS.

O que faz:

• Gerencia empresas.
• Gerencia planos.
• Libera modulos.
• Configura site.
• Configura suporte.
• Acompanha pagamentos SaaS.
• Define recursos disponiveis por empresa.

Funcoes master devem ser usadas com cuidado, porque afetam varias empresas.

25. Fluxo comercial recomendado

1. Lead entra por campanha, site, WhatsApp ou cadastro manual.

2. Cliente vai para Novo contato.

3. Equipe responde e move para Contato com resposta.

4. Atendimento inicia e move para Em atendimento.

5. Proposta e enviada e card vai para Proposta enviada.

6. Cliente pede ajuste e card vai para Negociacao.

7. Venda aceita e card vai para Fechado.

8. Servico inicia e card vai para Cliente Ativo.

9. Financeiro acompanha cobrancas.

10. Tarefas e agendamentos mantem relacionamento.

26. Fluxo financeiro recomendado

1. Cadastrar plano, produto ou servico.

2. Gerar proposta.

3. Gerar contrato quando venda fechar.

4. Enviar contrato para assinatura quando precisar de aceite formal.

5. Conferir o PDF assinado e as evidencias.

6. Preencher valor, parcelas e datas no card.

7. Criar cobrancas automaticas.

8. Acompanhar status.

9. Corrigir erros de provedor se aparecerem.

10. Usar relatorios para acompanhar recebimento.

27. Indicadores importantes

Indicadores que ajudam a vender mais:

• Quantos leads entraram.
• Quantos responderam.
• Quantos receberam proposta.
• Quantos fecharam.
• Quantos estao ativos.
• Quanto esta em negociacao.
• Quanto foi fechado.
• Quantas tarefas estao vencidas.
• Quantas cobrancas estao pendentes.
• Quais campanhas trouxeram venda.

28. Boas praticas

• Registrar tudo no CRM.
• Nunca deixar card sem proximo passo.
• Usar tarefa para retorno.
• Usar agendamento para mensagem futura.
• Usar Fechado apenas para venda fechada.
• Usar Cliente Ativo apenas para servico em andamento.
• Conferir dados antes de gerar cobranca.
• Conferir modelo, tags de assinatura e dados do cliente antes de enviar contrato para assinatura.
• Conferir permissao antes de liberar usuario.